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Futures su azioni, petrolio in calo poiché il delta variabile manda gli investitori in obbligazioni

I futures sulle azioni statunitensi, i prezzi del petrolio e i rendimenti dei titoli di stato sono diminuiti, tra i timori che la diffusione della variabile delta del coronavirus e l’aumento dell’inflazione influiranno sull’economia globale.

I futures S&P 500 sono scesi dello 0,8%, indicando perdite di apertura su un ampio indicatore del mercato azionario dopo aver interrotto una serie di vittorie di tre settimane venerdì. I contratti per il Dow Jones Industrial Average sono diminuiti dell’1%. I futures Nasdaq 100 incentrati sulla tecnologia sono scesi dello 0,4%.

A dimostrazione del fatto che gli investitori erano al sicuro in titoli di stato e altri beni rifugio, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso all’1,249%, il minimo da metà febbraio, in calo dall’1,30% di venerdì. I rendimenti scendono quando i prezzi delle obbligazioni salgono e sono diminuiti dalla fine di marzo.

Il WSJ Dollar Index, che misura la valuta statunitense rispetto a un paniere di altre valute, è aumentato dello 0,2%.

I prezzi del petrolio sono diminuiti dopo che l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e un gruppo di grandi produttori guidati dalla Russia hanno deciso di aumentare la produzione. I futures sul greggio Brent, il punto di riferimento internazionale, sono scesi del 2,4% a 71,83 dollari al barile, il minimo da metà giugno.

I casi di coronavirus in molte parti del mondo, compresi paesi altamente vaccinati come il Regno Unito, hanno spinto gli investitori a rinunciare alle loro previsioni di crescita economica nei prossimi mesi. Alcuni temono anche che un’esplosione dell’inflazione possa minare i consumi e spingere le banche centrali a ritirare gli incentivi.

“Quello che vedi è la sensazione che il consumatore stia iniziando a essere molto colpito” dal balzo dei prezzi, ha affermato Sebastian Galley, capo analista macro di Nordea Asset Management.

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La riapertura delle attività, i tassi di vaccinazione più elevati e gli aiuti del governo contro le pandemie hanno contribuito a far aumentare rapidamente la spesa dei consumatori, il principale motore dell’economia. Ma i sondaggi mostrano che l’inflazione, che ha accelerato a un massimo di 13 anni negli Stati Uniti a giugno, sta iniziando a colpire la fiducia dei consumatori nella loro capacità di continuare a spendere, ha affermato Galley.

Il tasso di inflazione ha recentemente raggiunto il livello più alto degli ultimi 13 anni, provocando un dibattito sul fatto che gli Stati Uniti stiano entrando in un periodo inflazionistico simile a quello degli anni ’70.

Le preoccupazioni per gli effetti economici del virus erano evidenti nell’ampia flessione dei mercati globali. L’indice regionale Stoxx Europe 600 è sceso dell’1,6%, guidato dalle azioni di società di viaggi, tempo libero e beni economicamente sensibili.

I titoli delle compagnie aeree sono stati tra i peggiori. Il consolidato International Airlines Group e il proprietario di British Airways EasyJet hanno perso circa il 5% ciascuno a Londra dopo che il Regno Unito ha dichiarato che le regole di quarantena rimarranno in vigore per i viaggiatori di ritorno dalla Francia.

Il calo dei prezzi del petrolio ha trascinato al ribasso i titoli energetici, con BP e Royal Dutch Shell in calo rispettivamente dell’1,9% e del 2,3%.

Tra gli altri titoli, Vivendi, quotata a Parigi, è scesa dello 0,8 per cento. Pershing Square Tenten, una società di assegni in bianco guidata dal gestore di hedge fund Bill Ackman, ha dichiarato di aver abbandonato i piani per acquistare una quota del 10% in Universal Music Group. Pershing Square di Ackman ha affermato che avrebbe invece preso una grossa partecipazione in Universal, di proprietà di Vivendi.

La casa di moda italiana di lusso Ermenegildo Zegna sarà quotata alla Borsa di New York entro la fine dell’anno come parte di un accordo di partnership con Investindustrial Acquisition. Le azioni di Spac, il cui presidente è l’ex ceo di Ubs Sergio Ermotti, hanno aggiunto il 2% prima della campana di New York.

In Asia, i giganti della tecnologia Alibaba e Tencent hanno pesato sull’indice Hang Seng di Hong Kong, che ha perso l’1,8% alla chiusura delle contrattazioni. Le perdite sono arrivate dopo che l’amministrazione Biden venerdì ha avvertito le società statunitensi dei maggiori rischi di operare nel centro finanziario.

L’aumento dei casi di Covid-19 in molte parti del mondo ha spinto gli investitori a ridurre le aspettative di crescita economica.


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Richard Drew/The Associated Press

L’indice giapponese Nikkei 225 è sceso dell’1,3%. Più atleti e personale che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo sono risultati positivi, mentre i casi sono in aumento in Indonesia. Sydney, la città più popolosa dell’Australia, è in isolamento a causa dell’epidemia nel Delta.

La diffusione della variabile delta in tutta l’Asia, insieme ai bassi tassi di vaccinazione e alle aspettative di ulteriori misure di allontanamento sociale, “ha tolto il fiato a molti investitori che anticipano una ripresa economica” nella regione, ha affermato David Chao, analista di mercato di Invesco.

Il sig. Zhao ha affermato di aspettarsi che gli investitori continuino a prelevare denaro dai titoli asiatici e trasferirlo a titoli dei mercati sviluppati con alti tassi di vaccinazione, come gli Stati Uniti e il Regno Unito.

scrivere a Joe Wallace a Joe.Wallace@wsj.com e Frances Yoon a frances.yoon@wsj.com

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